简体中文

简体中文

English

【新手必读】快速了解会员管理,打造会员系统很简单

2020-05-09 59415
434

会员管理是一款功能强大的系统级扩展包,拥有独立的“会员”管理模块,购买开通后即可通过顶部导航菜单直接访问管理。

本文内容较多,为了方便您阅读,欢迎参考目录导航:

一、什么是会员?
二、会员的来源有哪些?
三、身份识别——会员登录
四、什么是会员中心?
五、会员的重要账户资产——余额&积分
六、玩转会员管理功能模块
         ※会员管理首页  ※会员列表页  ※会员详情页  ※会员管理设置

 

一、什么是会员?

会员可以看作是联系人功能的升级版,不仅仅只是通讯录中的一条记录而已,除了可供查看和联系之外,它还升级为了一个有“身份”的账号,会员可以自主登录自己的会员中心,填写专属表单,参与裂变推广,主动与您发生更多联系。

会员管理功能可以帮助您快速建立一个精细化会员管理中心,实现会员注册、登录、裂变推广等一系列互动,并与联系人、表单等功能深度结合,轻松构建您的会员专属服务站点。

 

二、会员的来源有哪些?

麦客提供了多种方法,帮您获取会员,壮大自己的客户群。您既可以作为管理员,自行添加录入会员,也可以通过表单和会员中心,让用户自行注册成为会员。

01. 手动创建:最基本的会员添加方法,在会员管理首页,点击“创建新会员”按钮,录入会员相关信息并设置好会员的等级、初始积分、会员群组、登录密码等相关信息,就可以手动添加一条会员记录了。

02. 联系人升级:会员和联系人功能有着密切联系,可以将联系人升级成为会员,搜索到要升级的联系人记录/访问要升级的联系人详情页,都可以直接复用他的个人信息,快速升级成为会员。

03. 会员注册表单:在编辑表单时启用“会员登录/注册功能”,可以在“会员登录/注册”步骤中,选择“开启会员注册”模式,让表单成为会员注册表单。非会员只要访问表单链接,就可以根据提示进行手机/邮箱验证,成功提交表单即可完成会员注册,成为您的新会员。(详细介绍

04. 会员中心注册:在会员管理设置中开启“允许在会员中心注册新会员”,可以让非会员访问会员中心网址时,验证手机/邮箱,填写预定的会员表单,注册成为新会员。

05. 会员拉新:启用会员拉新功能,可以设置拉新注册表单,让会员登录会员中心后,通过会员拉新功能,分享注册表单,自行发展下级,裂变式的扩大会员队伍。

更多批量添加会员方法,敬请期待~

 

三、身份识别——会员登录

成为会员,不仅意味着拥有一个专属的会员详情页,记录会员的各种相关信息;更重要的,会员自己拥有了一个会员账号(手机/邮箱/会员号),可以凭账号进行主动的身份识别——会员登录,这几乎是所有线上线下服务的标配起点,是向会员提供专属服务的前提基础。(了解更多

麦客的会员管理功能中,可以在以下两个环节中,要求会员进行登录,进而提供会员专属服务:

会员登录表单

启用会员管理功能后,任意表单都可以开启“会员登录/注册功能”,选择“开启会员登录”模式,原本面向不特定填表人的表单,瞬间变身为会员专属表单,只有登录成功的会员可以填写表单。

还可以配合会员群组功能,限制只有指定群组中的会员可以填写表单。特别的,若表单启用了“每人限填一次”设置,启用会员登录后,会在原限制基础上,进一步限制同一个会员只能提交一次。

经由会员登录后填写的表单反馈,会准确记录在该会员的详情的“会员提交表单”记录中,便于整理查看。

余额支付

会员登录后就可以读取登录会员的账号信息,其中一个重要的信息就是会员余额。若表单中添加商品组件,就可以勾选“允许使用会员余额支付”,让会员可以直接使用账户中的余额购买商品,或者抵扣部分订单金额。

登录会员中心

会员中心是会员管理的核心功能,让会员登录会员中心后,享受会员中心里预设的各种服务,这才是会员管理功能的主要打开方式。

会员进入自己的会员中心后,可以在会员中心查看并维护个人信息,联系客服,享受各种预设的会员服务,还能使用表单推广/会员拉新功能得到相应奖励。

 

四、什么是会员中心?

启用会员管理功能后,您将会自动得到一个专属的会员中心网址,可以在会员设置中查看并分享。您的会员可以自行访问并登录会员中心,使用会员中心中预设的各种相关服务:

查看个人信息:会员中心会以会员卡的形式,展示会员姓名、等级、会员号,会员卡下方还会展示账户余额和积分数据,通过底部的账号设置,会员可以查看完整的个人信息并进行修改/补全。

会员服务:会员服务中展示了会员设置中预设的服务页面,可以是表单,也可以是外部链接,作为导航“集散地”向会员提供差异化服务。(详细介绍

我的提交记录:在此查看会员本人以会员身份提交的所有表单反馈数据,填过什么表单,下过哪些订单,统统有据可查;并且可以围绕反馈与管理员实时留言沟通,完善后续服务。(详细介绍

我的推广:会员在这里分享推广表单和拉新注册表单,获得相应的奖励。推广拉新是会员营销的两个重要功能,二者有机结合还能彼此促进,充分挖掘会员自身的社交流量,提升反馈业绩,壮大会员队伍。

联系客服:联系客服页面看到的就是品牌信息展示,包含了品牌名称、品牌logo、联系电话、联系地址、附加说明信息,可以在会员设置处进行修改。

账号设置:会员管理自己的个人信息,修改和设置登录密码的地方,还可以手动退出登录。

我们搭建了一个演示用的“麦客CRM社区”会员中心,欢迎您直接访问会员中心(点此访问),注册登录后,以会员的视角体验会员中心的各项服务和功能~

 

五、会员的重要账户资产——余额&积分

余额

余额的定位是会员卡内可以使用的资金,与会员卡储值功能类似,是非常重要的会员账户资产,可以通过多种渠道获取和使用(详细介绍)。

获取余额

  • 线下充值:在会员详情页/概览中,可以给会员直接进行充值,输入充值金额后保存即可。
  • 线上充值:开通了表单在线收款功能的商户,且会员余额的货币单位设置为人民币,就可以让会员在会员中心,直接进行线上充值。会员在线支付的金额,将1:1变成该用户的余额;会员所支付的金额,也会按照结算规则,自动结算至您的账户中。
  • 会员激励:启用会员登录的表单,可以设置在会员提交/支付成功时,获得相应的余额奖励。
  • 表单推广奖励:如果您设置了表单推广奖励中包含余额奖励,会员就可以通过填写推广表单,或者在推广表单中完成支付来获得余额奖励。
  • 积分兑换:会员账户下的积分也可以手动兑换为余额,兑换数量及兑换比例都可以任意控制。
  • 会员拉新奖励积分兑换:启用了会员拉新奖励功能,会员通过邀请注册完成拉新,获得的会员拉新奖励积分,也可以自主选择兑换为余额,同样的,兑换数量及折算比例都可以任意控制。

使用余额

  • 支付表单商品:当表单启用了会员登录功能后,可以设置商品组件支持使用会员余额抵扣。会员在登录后,就可以使用会员余额支付购买的商品订单。对于已开启在线收款功能的表单,会员余额也可以用来抵扣相应的订单金额,剩余部分再进行在线支付。
  • 线下提现:除了用于表单支付商品外,会员余额还可以“提现”。在会员概览/详情页,可以通过“线下直接提现”的功能,在操作弹窗中输入自定义的提现金额后,手动减少会员账户余额。

余额变更记录

会员账户余额的每一笔变更,都可以在该会员详情页右侧的“余额变更记录”中查看。

积分

积分则是常见的会员运营手段,通过奖励积分,诱导会员执行各种预设动作,参加活动,通过将积分兑换为余额,实现积分的价值。

获取积分

  • 赠送积分:在会员详情页/概览中,可以给会员直接赠送积分,输入赠送的积分数量后保存即可;手动创建会员/升级联系人成为会员时,给新会员设置的初始积分也算作赠送积分。
  • 注册赠送:制作会员注册表单时,选择“开启会员注册”模式,可以设置新会员的“初始积分”数量,在新会员填表注册成功时进行赠送。
  • 会员激励:启用会员登录的表单,可以设置在会员提交/支付成功时,获得相应的积分奖励。
  • 表单推广奖励:如果您设置了表单推广奖励中包含积分奖励,会员就可以通过填写推广表单,或者在推广表单中完成支付来获得积分奖励。
  • 会员拉新奖励积分兑换:会员拉新奖励积分,不仅可以兑换为余额,也可以选择兑换为积分,同样的,兑换数量及折算比例都可以任意控制。

使用积分

  • 兑换余额:在会员详情页/概览中,可以将会员积分兑换为账户余额,兑换的数量和比例都可以自主控制。

积分变更记录

会员账户积分的每一笔变更,都可以在该会员详情页右侧的“积分变更记录”中查看。

六、玩转会员管理功能模块

开通会员管理功能后,就可以在“会员”模块下进行会员管理了。会员管理有多个不同的功能页面,可以进行多种管理会员操作,我们来逐个页面介绍一下:

会员管理首页

进入会员模块,首先看到的就是会员管理的首页,这里不仅有各个功能页面的入口,还有各种会员服务相关统计数字——会员数量、余额、消费金额的总量和变化量,会员服务表单反馈的统计数字,表单推广的统计数字。

搜索会员

在会员搜索框中输入会员姓名、会员号、登录账号、手机、邮箱等相关的关键词,就可以自动触发搜索,将会员搜索结果呈现在搜索框下方。

点击搜索结果中的会员记录,就可以跳转查看该会员的详情页面。

会员服务

会员服务板块展示了所有添加为会员服务的表单,可以查看这些表单的反馈统计数字,也可以进一步跳转至表单反馈列表,详细查看表单反馈情况。

表单推广

表单推广板块会统计推广表单的提交和支付数据。

会员统计

首页右上角是会员的核心数据统计,会展示三组数据:

  • 会员数:包括会员总数量,以及今日新增会员数量;
  • 会员余额:所有会员账户余额的总计,以及今日新增的会员余额总计(只算增加,即今日通过会员在线充值和线下充值所增加的会员余额总数量);
  • 会员消费:会员消费的总金额,以及今日新增的消费金额,即会员通过余额抵扣和在线付款所支付的金额总计(余额线下提现和自主充值,不计入会员消费)。

 

会员列表页

通过搜索框下方的“显示全部会员”按钮,可以进入会员列表页,以列表的形式查看所有会员记录。点击左侧的群组和会员等级图标,可以切换查看不同群组和等级的会员列表,对选中的会员进行批量操作;点击左上角,可以对会员进行筛选;在右侧可以查看当前选中会员的概览信息,点击列表中的会员姓名,可以跳转查看该会员的详情页面。

会员概览

会员概览中展示了当前选中会员的各项相关信息,与会员详情页中看到的信息完全一致,只是不能进行编辑修改。在概览中,可以直接点击按钮,进行积分余额的一些兑换操作,非常方便。

列表信息

会员列表中会展示会员相关信息,包括:姓名、会员号、手机、地址、余额、积分、累计消费金额/笔数,表单推广/拉新数据,以及会员的来源图标。

此外,会员列表左上方还提供了排序功能,可以下拉选择不同的排序条件,点击右侧的排序图标,调整升序/降序。

批量操作

当鼠标移至会员头像上方时,头像会切换为复选框,点击即可选中该会员;通过左上角的快速选中功能,可以快速切换选中的会员范围。

选中会员后,可以对这些会员执行“批量操作”,快速进行线下充值、送积分、积分兑换、变更会员等级和群组等操作,搭配会员筛选等弄,更高效地进行会员管理。

会员筛选

您可以对会员的各种基本信息,账户内余额积分等的数值情况,拉新推广和消费情况进行筛选,添加多个筛选条件进行组合筛选,精细化管理您的所有会员。

复杂和常用的筛选条件可以命名后保存,方便随时调用。系统还为您提供了众多筛选方案模板,针对会员营销、价值挖掘、信息整理、会员关怀等不同场景,直接套用即可~

 

会员详情页

会员详情页分是左右两栏布局,左侧展示该会员的个人信息、账户数据、等级分组、来源等信息,以及表单推广、会员拉新和会员消费的统计数据;右侧提供了多个不同的功能菜单,可以集中进行会员账户余额、积分的兑换充值操作,也可以查看会员的一些相关记录明细,帮助您详细掌握会员动态历史。

会员信息

会员详情中会展示了会员的账号相关信息,若要修改会员的个人信息,可以直接在对应信息项上双击后修改,或者右键单击后在菜单中选择编辑。

若修改会员的登录账号,可以直接修改下方对应的手机/邮箱,登录账号会一并修改。

会员分组&注销

在会员详情中,除了修改会员个人信息外,您还可以:

会员分组:设置会员从属的会员群组,还可以直接创建新的会员群组。

注销会员:若会员的余额和积分都为0,可以注销会员,即删除会员记录,被删除的会员不能进行会员登录,但可以再次注册成为会员。

推广拉新消费

会员个人信息下方,展示了该会员的表单推广、会员拉新和会员消费的统计数字,对会员拉新还可以进行启停和奖励兑换:

启停会员拉新:单独开启/关闭这一个会员的拉新功能,关闭后,该会员进入会员中心,可以看到会员拉新功能,但其中不会包含任何拉新注册表单。(且所有的拉新奖励都将暂停)

拉新奖励积分兑换:设定折算百分比,将会员的拉新奖励积分,兑换为账户余额/积分。

会员操作

  • 线下直接充值:输入金额,给会员账户充值相应的余额数值。
  • 线下直接提现:输入金额,给会员账户减少相应的余额数值。
  • 赠送积分:输入数字,给会员账户增加相应的积分数值。
  • 积分兑换余额:设定折算百分比,将积分兑换为相应的余额。

记录明细

在会员详情页右侧,共包含五个记录,从左往右依次为:

  • 会员提交表单:记录了该会员填写的所有需要会员登录的表单反馈,可以查看表单名、反馈编号、反馈时间和具体反馈详情。
  • 推广奖励记录:该会员通过表单推广获得的推广奖励明细记录,可以查看具体的奖励积分和余额数值、表单名、反馈编号、反馈时间和具体反馈详情。
  • 余额变更记录:会员账户余额发生的每一次数额变化,都会形成一条记录,若与提交表单有关,还可以查看反馈详情。
  • 积分变更记录:会员账户积分发生的每一次数额变化,都会形成一条记录,若与提交表单有关,还可以查看反馈详情。
  • 拉新奖励积分变更记录:拉新奖励积分的每一次数额变化,都会形成一条记录,若与提交表单有关,还可以查看反馈详情。

 

会员管理设置

点击会员右上角的设置图标,可以进入会员管理的设置中,对会员管理的各种功能进行设置修改。

会员管理设置分为两大类:会员设置和会员中心设计。会员设置是一些会员管理整体的设置,包括基础配置和会员等级;会员中心设计则是针对会员中心内各个功能页面的相关设置,包括:首页、会员服务页、我的推广页、我的拉新页、联系客服页、账号设置页。

基础配置

基础配置中可以看到会员中心的链接地址,当前会员管理功能支持的会员登录/注册方式,设置是否允许在会员中心注册新会员,启用自定义会员编号,修改会员账户余额的货币符号,是否在会员中心隐藏会员余额和会员积分。

自定义会员编号

系统默认会给所有会员分配专属的会员编号,您也可以启用自定义会员编号,并给编号命名。启用后,所有的会员信息中都会新增一项编号信息,在会员登录会员中心后,从会员卡上看到的将会是自定义编号。

Tips:如果您的会员是采用会员号作为账号的,在启用自定义会员编号后,可以同时使用自定义会员编号和系统分配的默认会员编号登录会员中心。

会员等级

会员等级体系启用后不支持关闭,若在初始设置时未启用会员等级体系,可以在此处进行启用。

在会员等级设置处,可以添加新的会员等级,给等级命名,修改新会员默认等级类型,设置每个等级的会员卡的外观样式。

首页

会员中心首页是进入会员中心后看到的主要页面,由会员卡、余额积分、会员服务以及入口菜单组成。

在首页中,可以设置会员服务区的标题描述文字,设置在首页直接显示会员服务表单/外链,还可以自定义每一个功能菜单的名称,让会员中心首页更加贴近您的实际业务,更好得服务会员。

全局设置

全局设置中可以设置会员中心的品牌信息和基础信息。

品牌信息包括:品牌Logo和品牌名称,主要会展示在各级会员卡卡面及会员中心各处相关页面中。

基础信息中可以对会员中心名称和会员称呼进行自定义,不只是服务会员的会员中心,还可以是服务内部员工的管理后台,服务人才的人才中心等。

会员服务页

会员服务是会员中心里的独立模块,可以在设置中随时启用/停用,是向会员提供各种服务的“导航”,详细介绍>>

在会员服务页中,可以选择服务的布局模式,调整外观布局。还可以将任意表单/外链添加为会员服务,设置每个服务的图标和标题,进一步调整服务排序和上下线状态。

Tips:无用的服务可以直接删除,删除只是将服务删除,表单还在。

我的推广页

表单推广是会员中心里的独立模块,可以在设置中随时启用/停用。常用于激励会员分享表单,推广表单业务,是重要的会员营销推广功能,详细介绍>>

在我的推广页,可以在设置处设置具体的推广奖励标准,管理推广表单的新增和上下线。

表单推广奖励分为两种触发模式:表单提交成功时发放奖励,表单支付成功时发放奖励。可以选择奖励为余额/积分,若是支付成功的奖励,还可以根据订单总金额的百分比发放奖励。

Tips:这里的支付成功是指使用表单在线支付,通过支付宝/微信在线付款成功的订单反馈,订单中使用了会员余额抵扣,也会计算在总金额中。使用线下支付的部分,不计算支付奖励。

我的拉新页

会员拉新是会员中心里的独立模块,可以在设置中随时启用/停用。常用于激励会员发展新会员,壮大会员队伍,还可以搭配推广功能,实现二级分销,详细介绍>>

在我的拉新页中,可以在设置处设置具体的会员拉新奖励标准,管理拉新表单上下线。

联系客服页

在联系客服页中,可以设置附加说明、联系电话和地址信息。这些信息会构成联系客服页的主要展示内容,请根据右侧的预览效果,进行添加和修改。

账号设置页

会员可以在账号设置页中可以查看并修改自己的个人信息,包括:姓名、性别、生日、手机、邮箱和地址。

在账号设置页中,可以设置每一项会员信息的编辑权限,决定是否允许会员补充/修改这项信息。

编辑权限有三种:不可编辑、可补充不可改、始终允许编辑。对于轻易不会变更的信息,比如姓名、性别、生日等,可以设置为可补充不可修改;用于会员登录的手机/邮箱,可以设为不可编辑,避免不必要的改动;地址则可以始终允许会员自行修改编辑。

 

现在,您已经对“会员管理”有了基本的认识了,快去“会员”功能下开通服务,上手使用吧~

 

会员管理功能介绍一览:
● 会员管理    ● 开通准备    ● 会员注册    ● 会员登录    
● 会员中心    ● 会员余额    ● 会员服务    ● 表单推广   ● 会员拉新

相关阅读